Сидя на кровати в ногах спящего сына, Лера с головой ушла в чтение воспоминаний главного советника. Эриас писал красочно, с подробными объяснениями, излагая историю от первого лица. По ходу повествования Лера постепенно разбиралась в тех магических сложностях, которые затрудняли ведение войны на «чужом поле» и подтверждали поговорку «Дома и стены помогают», бытовавшую в этом мире так же, как на Земле. Пересекая границу своих земель, драконы-захватчики попадали в ауру магии другого клана, которая создавала им серьезные «магические помехи», не позволяя развернуться на полную катушку на чужой земле. На управление стихиями вражеским драконам приходилось тратить куда больше сил и магии, чем в своей стране, а создавать порталы на чужой земле было настолько энергозатратно, что этот вид перемещения мог привести к полному магическому истощению вторгшегося за границу дракона. Кроме того, укрепленные заставы и крепости были укрыты магической защитой, и для проникновения внутрь был нужен магический ключ (а кто ж его даст врагу!), либо требовалось вгрохать в разрушение защиты немереное количество магии. Поэтому передвигались войска захватчиков сравнительно медленно, потихоньку сминая сопротивление местного населения. С юга шли воины Белого Дракона, с запада — орды Изумрудного. Золотой Дракон со своим войском покинул центральные районы страны и вышел наперерез врагам…