Начинающий кузнец Ильгас, не мастер, и без учителя. Был он беден, починкой оружия и брони только зарабатывал себе на жизнь. Ни денег на учителей у него не было, ни дорогих материалов, чтобы самому поднимать мастерство. Так бы всё и продолжалось, если бы он не познакомился с Цуэн, дочерью известного мастера кузнеца. Парень с девушкой полюбили друг друга, но их счастье длилось недолго. До тех пор, пока Ильгас не попросил руки Цуэн у её отца. Мастер кузнец разозлился на Ильгаса и выгнал с позором из своего дома, а дочь запер, сказав что будет держать её там до тех пор, пока она не одумается. Но время шло, и чувства Цуэн становились только крепче. День и ночь она плакала, но покидать своё заточение не смела. Сердце отца не выдержало, и он дал согласие на брак молодых, поставив условие: Ильгас должен вырасти в мастерстве хотя бы на одну ступень. Цуэн была счастлива, но Ильгас же от этого только впал в ещё большее уныние. Ночью, когда он самоистязал себя горькими мыслями и разговорами самим с собой, к нему обратился голос. Это оказался дух сломанного меча, который давно валялся среди прочего хлама в кузнице. Дух был заключён в меч искуссным кузнецом в давние времена. Теперь без битв и смертей духу было скучно, и он предложил Ильгасу сделку. Ильгас должен отнести его обратно в то место, откуда дух был вырван, к самым недрам земли. А взамен дух дарует ему секретные знания того кузнеца, который его и заключил в меч. Всё.