Немецкое командование не стало менять план «Блау», поскольку перегруппировка потребовала бы несколько недель. 28 июня 1942 года 2-я и 4-я танковая немецкие армии начали наступление на Воронежском направлении против Брянского фронта. 30 июня в наступление перешла 6-я немецкая армия.
В начале декабря войска Донского и Сталинградского фронтов повели наступление на внутреннем фронте окружения с целью ликвидации 6-й немецкой армии. Однако к 8 декабря наступление было остановлено немцами, боевые порядки которых после окружения уплотнились. К тому же морозы и глубокий снег не благоприятствовали наступательным операциям. Возобновить наступление под Сталинградом Ставка планировала 18 декабря.
В течение мая – июня 1944 года из Крыма было также депортировано 184 940 греков, 12 422 болгарина, 9620 армян, а также немцы, итальянцы и румыны.
К концу оборонительного сражения группа армий «Центр» вынуждена перейти к обороне на достигнутых в ходе наступления позициях, совершенно неподготовленных к отражению грядущего советского контрнаступления. Никаких резервов у нее не осталось, тогда как у Западного и Калининского фронтов еще оставались в тылу пять свежих армий.
С конца ноября 1942 года началась подготовка новой наступательной операции советских войск на внешнем фронте окружения под Сталинградом, получившая условное название «Сатурн». Войска Юго-Западного и левого крыла Воронежского фронтов должны были разгромить основные силы 8-й итальянской армии, оборонявшейся на Среднем Дону на рубеже населенных пунктов Новая Калитва – Вешенская, и войска вермахта на реке Чир и в районе Тормосино, а затем наступать в общем направлении на Миллерово и Ростов-на-Дону, чтобы отрезать группу армий «А» на Кавказе.