— Вот и славненько! — сказал Бильбо со смехом и протянул ему табакерку.
— Спроси нас! Спроси нас! — прошипел Голлум.
— Я разбирал медвежьи следы, — сказал наконец волшебник. — По всему, вчера ночью здесь была настоящая медвежья сходка. Вскоре я понял, что не все следы оставлены Беорном: их было слишком много, причем разных. Я бы сказал, что маленькие медведи, большие медведи, средние медведи, исполинские медведи выплясывали перед домом от вечерней зари до утренней. Они пришли со всех сторон, кроме как с запада от реки, с гор. В этом направлении вели только одни следы, и не сюда, а отсюда.
— А теперь сыграем! — сказал Торин. — Доставай инструменты!
— Рыба! Рыба! — закричал хоббит. — Это рыба!
— Меняет шкуры? — переспросил Бильбо. — Бьет белок и меняет их на соль и спички? Или он, наоборот, скорняк?