А Рыцарь тем временем отправился на поиски своей возлюбленной. Но прежде заехал в гости к одному могущественному Колдуну, который подарил ему волшебный меч. Всем ведь известно, что победить Дракона можно только зачарованным мечом, а никак не обычным куском металла. Путь храброму Рыцарю к логову чудовища указали добрые звери, которых он по ходу действия освобождал из силков и капканов.