Хоббиты огляделись. Перед ними широко раскинулись утренние земли. Воздух был кристально прозрачен. Ясно видна была вершина холма в лесу, откуда они пытались разглядеть дорогу два дня назад. Впереди и позади высились застывшие волны лесного моря, отливая зеленью, желтизной и красно–коричневыми осенними тонами. Там, далеко, невидимое отсюда, лежало Заскочье. Значительно ближе, за извивами Ивлинки, блестела только излучина Брендидуина, огромной петлей охватывающего Древлепущу и исчезающего на юге в неведомых хоббитам далях. На севере холмы постепенно понижались, переходя во всхолмья и растворяясь у горизонта. На востоке, гребень за гребнем, поднимались Упокоища, а дальше скорее чувствуемым, чем видимым контуром на самом краю земли вставали синеющие горы.